30.11.2020
Успешный выход Ozon на NASDAQ, консолидация на рынке сайтов трудоустройства и рост индийских стартапов — об этих и других новостях рассказываем в еженедельном дайджесте венчурных сделок.
Ozon провел IPO на американской бирже NASDAQ. Начальная цена размещения составила $30 за акцию. На старте продаж цена акций Ozon увеличилась более чем 41% до $42,30. Затем стоимость ценных бумаг немного упала, но осталась выше $40. Организаторы размещения получили 30-дневный опцион на приобретение 4,95 млн акций по цене размещения. Таким образом, с учетом опциона андеррайтерам и без учета комиссий и расходов, Ozon может получить в результате IPO почти $1,14 млрд. АФК «Система» Владимира Евтушенкова владеет 43% пакетом акций ритейлера, еще около 40% у Baring Vostok.
Интерфакс, https://clck.ru/SCA3A
Компания HeadHunter за 3,5 млрд руб. приобрела 100-процентную долю в платформе по поиску работы и персонала Zarplata.ru. Стороны планируют закрыть сделку до января 2021 года, она уже получила одобрение Федеральной антимонопольной службы и будет финансироваться за счет новых долговых обязательств. Zarplata.ru будет работать как независимая дочерняя компания в периметре группы HeadHunter. Команда компании будет сохранена.
Коммерсант, https://clck.ru/SARuf
Стартап по продаже подержанных машин из Индии привлек больше $200 млн в очередном раунде финансирования. Раунд возглавил инвестиционный фонд DST Global Юрия Мильнера. В раунде также приняли участие другие прошлые инвесторы. Оценочная стоимость компании после очередного раунда превысила $1 млрд.
Forbes, https://clck.ru/SAT3D
Онлайн-кинотеатр ivi подал заявку на проведение IPO в США. Размещение на NASDAQ может состояться в начале 2021 года. Координаторами размещения выбраны банки Goldman Sachs и JPMorgan, а также российские ВТБ и Альфа-банк. В первом полугодии 2020 года выручка ivi выросла по сравнению с аналогичным периодом 2019 года почти на 58% — до 4,3 млрд руб.
РБК, https://clck.ru/SCYJK
Образовательная онлайн-платформа Core привлекла $3 млн от Humantek Group — структуры, входящей в Prytek Игоря Рыбакова и партнеров, группа получила 51%. Стартап получил $1 млн, еще $2 млн будет вложено в его развитие впоследствии. На Core можно создавать образовательные материалы онлайн, делиться ими с учениками, отслеживать выполнение заданий и анализировать результаты обучения.
Коммерсантъ, https://clck.ru/SCALF
F3, социальная сеть для поколения Z, привлекла $3,9 млн инвестиций в посевном раунде от сервиса знакомств Mamba (частично принадлежит Mail.ru Group) и венчурного фонда Adfirst. Среди бизнес-ангелов, присоединившихся к раунду, бывший президент приобретенного TikTok musical.ly Алекс Хофманн и генеральный директор Bitfury Capital Марат Кичиков. F3 предлагает новый формат общения: пользователи отправляют друг другу фотографии, видео и вопросы, а затем отвечают на них в мультимедийном формате.
CNews, https://clck.ru/SARea
Российский футбольный стартап JuniStat привлек $250 тыс. В раунде финансирования приняли участие совладелец компании Major Truck Center Вадим Яхинсон, а также ряд частных инвесторов. По итогам сделки стартап был оценен в $2 млн. Цифровая платформа помогает при помощи машинного зрения выявлять футбольные таланты и дает каждому ребенку возможность попасть в большой футбол. В марте 2021 планируется новый релиз платформы с встроенным искусственным интеллектом и дополненной реальностью. Команда проекта работает над тем, чтобы рейтинг приобрел международное признание.
TAdviser, https://clck.ru/SATCN
ФРИИ инвестирует 5 млн рублей в стартап Foody, развивающийся в США. Оценка и подробности сделки не раскрываются. Маркетплейс помогает ресторанам, dark store, магазинам и поставщикам продуктов находить друг друга, общаться в чате, делать заказы и вести документооборот на одной платформе. При выполнении KPI в середине следующего года фонд планирует дополнительно инвестировать в компанию до 65 млн рублей.
RusBase, https://clck.ru/SAS4B
Сбер приобрел долю в российском стартапе Watchout!AI, который занимается анализом контента и встраивает рекламу только в благоприятный для бренда контекст. Сбер приобрел 8% в ООО «Брэнд Сэйфти», управляющем Watchout!AI. Сервис анализирует текст с помощью искусственного интеллекта. Watchout!AI объединится с продуктами дочернего рекламного агентства банка «Сбермаркетинг», что расширит экосистему сервисов самого банка.
Inc., https://clck.ru/SAUr3
Биофонд Российской венчурной компании (РВК) продал 17,8% портфельной компании «Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico», которая занимается генетическими исследованиями и диагностикой. Покупателем выступил основатель и гендиректор компании Артур Исаев. Сделка была выгодной для фонда, но ее сумма не разглашается. Биофонд инвестировал в развитие Genetico свыше 180 млн руб. Приобретенный пакет в дальнейшем будет разделен: 7,8% акций получит Исаев, 10% — структура Института стволовых клеток человека (ИСКЧ), которому сейчас принадлежит 82,2% компании.
РБК, https://clck.ru/SAVAW
Мобильное банковское приложение Current привлекло $131 млн в рамках финансирования серии C. Раунд возглавил Tiger Global Management. В раунде также приняли участие как новые инвесторы — Sapphire Ventures и Avenir, так и существующие — Foundation Capital, Wellington Management Company и QED. Общая сумма финансирования Current превысила $180 млн, а оценка компании составила $750 млн. Сервис конкурирует с рядом мобильных банковских приложений, предлагая такие функции, как бесплатные овердрафты, быстрые прямые депозиты, мгновенные уведомления о расходах, банковская аналитика, чековые депозиты с помощью камеры телефона и др.
TechCrunch, https://clck.ru/SCVm5
Индийская платформа для онлайн-обучения Unacademy привлекла новые средства от Tiger Global Management и Dragoneer Investment Group. По неподтвержденным данным, сумма раунда составила от $75 до $100 млн. Unacademy помогает студентам подготовиться к экзаменам для поступления в колледж.
TechCrunch, https://clck.ru/SCApZ
Индийская платежная система Cashfree привлекла $35,3 млн долларов в раунде финансирования серии B. Раунд возглавила частная инвестиционная компания Apis Partners при участии существующих инвесторов Y Combinator и Smilegate Investments. Полученные средства будут направлены на исследования, разработку и создание решений для трансграничных платежей.
TechCrunch, https://clck.ru/SAVZs
Смотреть на Facebook
Ozon провел IPO на американской бирже NASDAQ. Начальная цена размещения составила $30 за акцию. На старте продаж цена акций Ozon увеличилась более чем 41% до $42,30. Затем стоимость ценных бумаг немного упала, но осталась выше $40. Организаторы размещения получили 30-дневный опцион на приобретение 4,95 млн акций по цене размещения. Таким образом, с учетом опциона андеррайтерам и без учета комиссий и расходов, Ozon может получить в результате IPO почти $1,14 млрд. АФК «Система» Владимира Евтушенкова владеет 43% пакетом акций ритейлера, еще около 40% у Baring Vostok.
Интерфакс, https://clck.ru/SCA3A
Компания HeadHunter за 3,5 млрд руб. приобрела 100-процентную долю в платформе по поиску работы и персонала Zarplata.ru. Стороны планируют закрыть сделку до января 2021 года, она уже получила одобрение Федеральной антимонопольной службы и будет финансироваться за счет новых долговых обязательств. Zarplata.ru будет работать как независимая дочерняя компания в периметре группы HeadHunter. Команда компании будет сохранена.
Коммерсант, https://clck.ru/SARuf
Стартап по продаже подержанных машин из Индии привлек больше $200 млн в очередном раунде финансирования. Раунд возглавил инвестиционный фонд DST Global Юрия Мильнера. В раунде также приняли участие другие прошлые инвесторы. Оценочная стоимость компании после очередного раунда превысила $1 млрд.
Forbes, https://clck.ru/SAT3D
Онлайн-кинотеатр ivi подал заявку на проведение IPO в США. Размещение на NASDAQ может состояться в начале 2021 года. Координаторами размещения выбраны банки Goldman Sachs и JPMorgan, а также российские ВТБ и Альфа-банк. В первом полугодии 2020 года выручка ivi выросла по сравнению с аналогичным периодом 2019 года почти на 58% — до 4,3 млрд руб.
РБК, https://clck.ru/SCYJK
Образовательная онлайн-платформа Core привлекла $3 млн от Humantek Group — структуры, входящей в Prytek Игоря Рыбакова и партнеров, группа получила 51%. Стартап получил $1 млн, еще $2 млн будет вложено в его развитие впоследствии. На Core можно создавать образовательные материалы онлайн, делиться ими с учениками, отслеживать выполнение заданий и анализировать результаты обучения.
Коммерсантъ, https://clck.ru/SCALF
F3, социальная сеть для поколения Z, привлекла $3,9 млн инвестиций в посевном раунде от сервиса знакомств Mamba (частично принадлежит Mail.ru Group) и венчурного фонда Adfirst. Среди бизнес-ангелов, присоединившихся к раунду, бывший президент приобретенного TikTok musical.ly Алекс Хофманн и генеральный директор Bitfury Capital Марат Кичиков. F3 предлагает новый формат общения: пользователи отправляют друг другу фотографии, видео и вопросы, а затем отвечают на них в мультимедийном формате.
CNews, https://clck.ru/SARea
Российский футбольный стартап JuniStat привлек $250 тыс. В раунде финансирования приняли участие совладелец компании Major Truck Center Вадим Яхинсон, а также ряд частных инвесторов. По итогам сделки стартап был оценен в $2 млн. Цифровая платформа помогает при помощи машинного зрения выявлять футбольные таланты и дает каждому ребенку возможность попасть в большой футбол. В марте 2021 планируется новый релиз платформы с встроенным искусственным интеллектом и дополненной реальностью. Команда проекта работает над тем, чтобы рейтинг приобрел международное признание.
TAdviser, https://clck.ru/SATCN
ФРИИ инвестирует 5 млн рублей в стартап Foody, развивающийся в США. Оценка и подробности сделки не раскрываются. Маркетплейс помогает ресторанам, dark store, магазинам и поставщикам продуктов находить друг друга, общаться в чате, делать заказы и вести документооборот на одной платформе. При выполнении KPI в середине следующего года фонд планирует дополнительно инвестировать в компанию до 65 млн рублей.
RusBase, https://clck.ru/SAS4B
Сбер приобрел долю в российском стартапе Watchout!AI, который занимается анализом контента и встраивает рекламу только в благоприятный для бренда контекст. Сбер приобрел 8% в ООО «Брэнд Сэйфти», управляющем Watchout!AI. Сервис анализирует текст с помощью искусственного интеллекта. Watchout!AI объединится с продуктами дочернего рекламного агентства банка «Сбермаркетинг», что расширит экосистему сервисов самого банка.
Inc., https://clck.ru/SAUr3
Биофонд Российской венчурной компании (РВК) продал 17,8% портфельной компании «Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico», которая занимается генетическими исследованиями и диагностикой. Покупателем выступил основатель и гендиректор компании Артур Исаев. Сделка была выгодной для фонда, но ее сумма не разглашается. Биофонд инвестировал в развитие Genetico свыше 180 млн руб. Приобретенный пакет в дальнейшем будет разделен: 7,8% акций получит Исаев, 10% — структура Института стволовых клеток человека (ИСКЧ), которому сейчас принадлежит 82,2% компании.
РБК, https://clck.ru/SAVAW
Мобильное банковское приложение Current привлекло $131 млн в рамках финансирования серии C. Раунд возглавил Tiger Global Management. В раунде также приняли участие как новые инвесторы — Sapphire Ventures и Avenir, так и существующие — Foundation Capital, Wellington Management Company и QED. Общая сумма финансирования Current превысила $180 млн, а оценка компании составила $750 млн. Сервис конкурирует с рядом мобильных банковских приложений, предлагая такие функции, как бесплатные овердрафты, быстрые прямые депозиты, мгновенные уведомления о расходах, банковская аналитика, чековые депозиты с помощью камеры телефона и др.
TechCrunch, https://clck.ru/SCVm5
Индийская платформа для онлайн-обучения Unacademy привлекла новые средства от Tiger Global Management и Dragoneer Investment Group. По неподтвержденным данным, сумма раунда составила от $75 до $100 млн. Unacademy помогает студентам подготовиться к экзаменам для поступления в колледж.
TechCrunch, https://clck.ru/SCApZ
Индийская платежная система Cashfree привлекла $35,3 млн долларов в раунде финансирования серии B. Раунд возглавила частная инвестиционная компания Apis Partners при участии существующих инвесторов Y Combinator и Smilegate Investments. Полученные средства будут направлены на исследования, разработку и создание решений для трансграничных платежей.
TechCrunch, https://clck.ru/SAVZs
