Государственный фонд фондов
Институт развития Российской Федерации

Media Review

Израильские инвесторы создают ПИФ в России

Закрытый ПИФ "Тамир Фишман Си ай Джи венчурный фонд" под управлением УК ЦентрИнвест скоро начнет формирование, в фонд планируется привлечь миллиард рублей от частных инвесторов.

В августе были зарегистрированы правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций "Тамир Фишман Си ай Джи венчурный фонд", создаваемым совместно с Российской венчурной компании (РВК) и израильской группой Tamir Fishman, несостоявшийся партнер которых Олег Шварцман откровенничал в интервью газете "Коммерсантъ".

В июне ЦентрИнвест, входящая в группу "Мой банк", и Tamir Fishman Co объявили о том, что в результате конкурса они были выбраны в числе пяти компаний для управления средствами РВК.

ЦентрИнвест в сотрудничестве с группой Tamir Fishman будет управлять средствами венчурного фонда в размере 2 миллиардов рублей, из которых половина средств обеспечена РВК, другая половина будет привлечена у частных инвесторов.

Изначально Tamir Fishman собиралась управлять средствами РВК в партнерстве с компанией "Финансгруп" и Европейским банком реконструкции и развития, их совместная заявка даже стала победителем первого конкурса РВК. Но после того как глава "Финансгруп" Олег Шварцман дал скандальное интервью газете "Коммерсантъ", Tamir Fishman и ЕБРР объявили о разрыве отношений со Шварцманом.

"Мы твердо уверены в том, что вместе с ЦентрИнвест мы займем достойное место в ряду сильнейших управляющих компаний на российском рынке инвестиций, – сказал управляющий партнер Tamir Fishman Russia и исполнительный директор Tamir Fishman Эльдад Тамир. Вместе мы можем гарантировать, что все инвестиции делаются в результате тщательного анализа и отлично сбалансированы по показателю риска и доходности".

Tamir Fishman – одна из лидирующих финансовых корпораций Израиля, в управлении компании находится 6 миллиардов долларов. Подразделение Tamir Fishman Ventures было основано 10 лет назад компанией Tamir Fishman & Co, и имеет партнерские отношения со старейшими израильскими хай-тек корпорациями. За последние 10 лет Tamir Fishman Ventures собрала портфель из более чем 30 компаний среди которых Chromatis (принадлежит Lucent), Radware (RDWR), Modem Art (принадлежит Agere), Native Networks (принадлежит Alcatel), Allot Communications (ALLT), Voltaire (VOLT), CopperGate, Expand Networks и MGVS. В управлении Tamir Fishman Ventures находится около 300 миллионов долларов, которые распределены по трем фондам. Фонды инвестируют в компании телекоммуникационного и IT-секторов, а также в естественно научные исследования и современные технологии.

Правила управлении фондом "Тамир Фишман Си ай Джи венчурный фонд" УК пока не опубликовала, формирование фонда еще не началось. Однако по правилам РВК в инвестиционной декларации венчурного фонда должны быть закреплены следующие правила: фонд инвестирует только в инновационные компании, не менее чем 80 процентов средств фонда должны быть инвестированы в компании на ранней фазе.

Кроме того, фонд должен инвестировать не менее чем в 8 инновационных компаний за 5 лет, действует запрет на инвестирование в "индустрии порока" и традиционные отрасли экономики.

Второй конкурс на право управления средствами РВК в размере 6,4 миллиарда рублей частными управляющими компаниями был объявлен 17 мая 2007 года. Кроме ЦентрИнвест победителями стали управляющие компании "Альянс РОСНО Управление Активами", "Максвелл Эссет Менеджмент", "Лидер", "Север Эссет Менеджмент". Каждая компания создает фонд, 49 процентов средств которого обеспечит РВК. Остальные 51 процент управляющая компания должна привлечь у частных инвесторов.

ФСФР зарегистрировала 26 августа правила доверительного управления венчурными фондами и остальных победителей: закрытыми паевыми инвестиционными фондами особо рисковых (венчурных) инвестиций "Лидер-инновации" под управлением ЗАО "Лидер", "Новые технологии" под управлением "Альянс РОСНО Управление Активами", "С-Групп Венчурс" под управлением "Север Эссет Менеджмент", "Максвелл Биотех" под управлением "Максвелл Эссет Менеджмент".

Максвелл Эссет Менеджмент начнет 1 октября 2008 года формирование фонда "Максвелл Биотех", инвестиционным фокусом фонда станут биотехнологические и медицинские инновационные проекты. Инвестиционная активность фонда будет направлена на биофармацевтический рынок, рынок продуктов питания, агрорынок и промышленные биотехнологии.

Объем фонда "Максвелл Биотех" составит более 3 млрд рублей, от РВК управляющая компания получит максимально возможный размер инвестиций (1,5 млрд рублей), остальные 1,5 миллиарда рублей планируется привлечь от частных инвесторов.


Место проведения: